Track Listing:

Disc 1:

1. Ponteio - Astrud Gilberto
2. Jazz 'N' Samba (So Danco Samba) - Charlie Byrd
3. Corcovado - Mario Castro Neves
4. Children's Games - Antonio Carlos Jobim
5. Manha de Carnaval - João Donato
6. Falsa Baiana - Paulinho Moska
7. Chega de Saudade - Yo-Yo Ma / Rosa Passos
8. Coisas Que Eu Sei - Danni Carlos
9. É Preciso Perdoar - Paula Morelenbaum
10. Falando de Amor - Miúcha & Tom Jobim
11. Aquarela (Acquarello) - Toquinho
12. Notícia - Nelson Cavaquinho
13. Rapaz de Bem - Johnny Alf
14. Mas Que Nada - Tamba Trio
15. Nana - Os Cobras
16. Abre Alas - Ivan Lins
17. Aguas de Marco - Stan Getz
18. Aquarela Do Brasil - Xavier Cugat & His Orchestra

Disc 2:

1. Vou Festejar - Beth Carvalho
2. Cadê Tereza - Os Originais Do Samba
3. A Voz Do Morro - ZÉ Kéti
4. Mangueira Estação Primeira - Alcione
5. Chove E Não Molha - Elton Medeiros
6. Clube Do Samba - João Nogueira Feat. Martinho Da Vila
7. Se Você Jurar - Grupo Fundo de Quintal
8. Malandragem DÁ Um Tempo - Bezerra Da Silva
9. Samba de Uma Nota SÓ - Leny Andrade
10. Canta Canta, Minha Gente - Martinho Da Vila
11. Milagre - Nana Caymmi / Dorival Caymmi
12. TÔ Chegando, JÁ Cheguei - Eliana Pittman
13. O Bêbado E a Equilibrista - João Bosco & Angela Maria
14. Samba Do Carioca - Flora Purim
15. O Mestre Sala Dos Mares - João Bosco
16. Chegue Mais - Dudu Nobre
17. Sou Mais O Samba - Candeia E Yvone Lara

Disc 3:

1. Nossa Gente (Avisa LÁ) - Olodum
2. Maracatu Atômico (Atomic Version) - Chico Science & Nação Zumbi
3. Hoje Eu Quero Sair SÓ - Lenine
4. Au de Cabeça - Natiruts
5. Onde Você Mora? - Cidade Negra
6. Reggae Town - Jota Quest
7. Saideira - Skank
8. Devolve, Moço - Ana Cañas
9. Ai, Ai, Ai... - Vanessa Da Mata
10. Alguém Como Eu - Alvin L
11. Tudo Está Parado - Jota Quest
12. Por Causa de Você Menina - Clara Moreno
13. Sorri, Sou Rei - Natiruts
14. Bará Bará Berê Berê - Leo Rodriguez
15. Vai Vendo - Lucas Lucco
16. Mineirinho - SÓ Pra Contrariar
17. Lovely Day - Bill Withers & Studio Rio
18. Brasil - Gal Costa

Disc 4:

1. Táxi Lunar - Geraldo Azevedo
2. Panela Velha - Sérgio Reis
3. Feira de Mangaio - Sivuca
4. O Xote Das Meninas - Elba Ramalho
5. Esverdear - Forróçacana
6. Hei! Voce - Dom Salvador
7. Comitiva Esperança - Sérgio Reis
8. Chão de Giz - ZÉ Ramalho
9. Aquarela Brasileira - Martinho Da Vila
10. Consegui Concluir (Jogo de Azar) - Quinteto Ternura
11. Berimbau - Os Ipanemas
12. Chega de Saudade / Desafinado / Corcovado - Milton Banana Trio
13. Deixa Eu Dizer - Ivan Lins
14. Asa Branca - Rosinha de Valença
15. Vidigal - Banda Black Rio
16. Kabaluere - Antonio Carlos & Jocafi
17. Also Sprach Zarathustra - Deodato