Track Listing:

Side A:

1. Jorge Ben Jor & Zé Maria - Mas Que Nada
2. Herbie Mann, Antônio Carlos Jobim & Joâo Gilberto - One Note Bossa
3. Grant Green - Brazil
4. Maysa - Água De Beber
5. João Gilberto - Chega De Saudade
6. Luiz Bonfá - Copacabana
7. Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado
8. Quincy Jones - Samba De Uma Nota Só
9. Os Brazões - Carolina, Carol Bela
10. Salinas - Tenha Fé, Pois Amanhã Um Lindo Dia Vai Nascer
11. Orlandivo - Onde Anda O Meu Amor
12. Baden Powell - Lição De Baião
13. Antônio Carlos Jobim & Roberto Paiva - Eu E O Meu Amor
14. Laura Villa - Corcovado
15. Lucio Alves - Là Vem A Baiana
16. Sérgio Mendes - Oba-La-La