Track Listing:

Side A:

1. Rita Lee & Tutti Frutti Agora E Moda
2. Jorge Ben & Toquinho Carolina Carol Bela
3. Rosa Maria Deixa Nao Deixa
4. Trio Mocoto Swinga Sambaby
5. Sandra De Sà Trem da Central
6. Os Brazões Volks-Volkswagen Blue

Side B:

1. Myriam Makeba Xica da Silva
2. Lalo Schifrin Bossa Nova Em Nova York
3. Tenorio Jr Nebulosa
4. Grant Green Brazil
5. Tom Zé Jimmy, Renda Ze

Side C:

1. Noriel Vilela 16 Toneladas (16 Tons)
2. Marisa Rossi Deixa Eu Te Amar
3. Sandra De Sà Vale Tudo
4. Lemos e Debétio Morro do Barraco Sem Água
5. Marcos Valle Naturalmente
6. Antônio Carlos Jobim & Roberto Paiva Eu E O Meu Amor

Side D:

1. Salinas Tenha Fé, Pois Amanhã Um Lindo Dia Vai Nascer
2. Osmar Milito Morre O Burro, Fica O Homem
3. Nico Gomez And His Afro Percussion Inc. Lupita
4. Ze Roberto Lotus 72D
5. Rosa Maria Avenida Atlantica
6. Super Som Ta Agora Chega